Kral Gong Min, generali ve koruması olan Hong Rim'e aşıktır. Ancak baskıcı yönetim tahtta olan kraldan bir varis istemektedir. Evli olduğu kraliçeyle ilişkiye giremeyeceğine kanaat getiren Kral Gong Min bunu kendisi yerine Hong Rim'den yapmasını ister. Ancak bu beklenmedik sonuçlar doğurur.