Şeytani bir ejderhanın Qujiang Göleti'nden indiği ve Chang'an halkının öfkeli ve çaresiz kaldığı Tang Hanedanlığının eski zamanları. Sarı Nehir yargıcı Wang Xuan, olayı gizlice araştırır, ancak azizin güvenliğine işaret ederek şehri katletmek için bir plan ortaya çıkar.