Kötü şöhretli hükümlüleri Filipinler’den Güney Kore’ye iade aşaması, ölümcül bir havaalanı bombalamasıyla sekteye uğrar. Koreli yetkililer bir sonraki transferleri için kargo gemisi Frontier Wolf’a el koyarlar. Bir suç imparatorluğunun duygusuz bir varisi de dahil olmak üzere tüm haydutlar , bu devasa gemiye bindirilip başlarına iki düzine sağlam dedektif ve asabi bir Sahil Güvenlik kaptanı görevlendirilir. Yoğun güvenliğe rağmen, geminin kontrolünü ele geçirmek için bir komplo mahkumlar arasında sızar ve kısa sürede kaos başlar, ancak ne polisin ne de haydutların bilmediği şey, yük gemisinin tek kargosu olmadığı ve acımasız bir canavarla yüzleşmeleri gerektiğidir.

Hikaye, Seul / Guro Bölgesi’nde Garibong-dong’u yöneten yerel bir çete ile Çin, Yanbian’dan Heuksapa çetesi arasında büyüyen bir bölge savaşını takip ediyor; mahalleye barış getirmeye çalışmak için polis çağrılır. Jang Chen Çin’den geldi ve şimdi Seul’ün köhne bir Çin Mahallesinde tefeci olarak çalışıyor. Kana susamış adamları Wei Sung Rak ve Yang Tae ise bir numaralı destekçileri. Jang Chen, para toplama yöntemlerinde gaddarlığın da ötesi bir noktadadır. Ma Suk Do ise, Seul’ün Çin Mahallesinde bir dedektiftir. Çinli-Koreli çeteler bu bölge için savaşırken, o ise barışı ve adaleti korumaya çalışır. Jang Chen ise bu savaştan kazanan olmak için harekete geçer..

Dedektif Ma Suk-Do’nun (Ma Dong-Seok) Jang Chen ve grubunu ortadan kaldırmasının üzerinden 4 yıl geçmiştir. Ma Suk-Do ve ekip üyeleri, Vietnam’a kaçan bir şüpheliyi Güney Kore’ye geri getirme görevi alır. Ma Suk-Do, Vietnam’da Kang Hae-Sang’ın (Son Suk-Ku) peşine düşer ve Güney Kore’ye geri döner.