Sürekli cehennem azabı kararnameleriyle daha da kötüleşen kaotik bir dünyada, Sodo'dan avukat Min Hye Jin, The New Truth Society ve Arrowheads, The New Truth'un Başkanı Jung Jin Su ve Park Jung Ja'nın ani dirilişleri arasında yeniden birbirine karışır.

Yaralar ve travmalar taşıyan gençlerin hayalleri ve aşkları hakkında bir hikaye. Bir gün film yönetmeni olmayı hayal eden yardımcı yönetmen Kim Mu Bi, film ekibinde çalışan ve kendisinden çok filmleri seven babasının izinden gitmek ister. Film sektörüne girdikten sonra, başkalarının gözünde dikkat çekmemek için sessizce becerilerini geliştirir. Öte yandan, çok fazla göze çarpan Ko Gyeom, figüranlıktan film eleştirmenliğine yükselir. Filmleri o kadar çok sever ki hedefi dünyada yapılmış tüm filmleri izlemektir. Bir melodram filminin setinde Mu Bi ile tanışır ve "film" gibi gelen ismi yüzünden ona karşı çok meraklanır. Bu arada, Hong Si Jun kendini bir dahi olarak görmektedir, ancak hala bilinmeyen bir söz yazarıdır. Eski kız arkadaşı Son Ju A, senarist olarak çalışmaktadır.

İkiz kardeşler Yoo Mi Ji ve Yoo Mi Rae, yüzleri hariç her şeyleriyle birbirlerinden farklıdırlar. İkizlerin küçüğü olan Yoo Mi Ji, gelecek vaat eden bir atletizm sporcusu olarak geçirdiği kısa parlak dönemini sonlandırmıştır ve şu anda özgür ruhlu bir hayat yaşamaktadır. Öte yandan, okul günlerinden beri seçkinlerin yolunda yürüyen ikizlerin ablası Yoo Mi Rae, bir kamu kuruluşunda çalışan bir mükemmeliyetçidir. Fiziksel olarak aynı olan ancak tamamen farklı hayatlar süren ikizler, açıklanmayan bir nedenden dolayı hayatlarını değiştirerek cesur bir oyuna girişirler. Lee Ho Su, uzun boylu ve görünüşte kaygısız bir tavra sahip büyük bir hukuk firmasında avukattır. Hiçbir dış kusuru olmayan asil bir kuğu gibi görünebilir, ancak sıradan bir hayat yaşamak için diğerlerinden daha çok çalışır ve bunun nedeni, geçmişte bir şey deneyimledikten sonra eskisinden farklı bir hayat yaşamasıdır. Sonuç olarak, gerçek duygularını göstermeden sakin bir hayat yaşar, ancak bir gün Ho Su'nun kalbine dalgalar gönderen beklenmedik bir karşılaşma gerçekleşir.

Uzun zaman önce, 12 burç meleği insan ırkını korumak için kötü ruhlarla savaştı. Meleklerin fedakarlığı sayesinde kötü güçler Cehennem'in kapısında mühürlendi. Barış da sağlandı. Ancak kötülük tekrar uyanır ve insan dünyası kaosa sürüklenir. Kaplanı simgeleyen Tae San liderliğindeki 12 burç meleği, aralarında O Gwi'nin de bulunduğu bir grup kötü varlığa karşı destansı bir savaşa girer.

Eun Su, lüks bir mağazanın lüks eşya perakendecisinde satış elemanı olarak çalışmaktadır. Çocukluğundan beri derin bir travmanın yükünü taşımaktadır. Arkadaşı Hui Su da benzer bir yükü paylaşmaktadır; her iki kadın da geçmişlerinin izlerini taşımaktadır. Hui Su bir zamanlar gelecek vaat eden bir çocuk kitabı yazarıydı, ancak kariyeri çoktan sekteye uğramıştır. Şimdi ise kocası Jin Pyo'nun şiddetli istismarı nedeniyle kabus gibi bir hayatın içinde sıkışıp kalmıştır. Kocasının zulmünden kurtulmak için çaresizce çabalayan Hui Su, sürekli korku içinde yaşamakta ve onun pençesinden kurtulamamaktadır. Bir gün Eun Su bir kırılma noktasına gelir ve meseleyi kendi eline almaya karar verir. Jin Pyo'nun hayatına son vererek arkadaşını kurtarmaya karar verir. İki kadın birlikte onu öldürmek için bir plan yapar. Planları geliştikçe, Jingang Şirketi'nin güçlü CEO'su Jin So Baek niyetlerinin farkına varır. Bir fırsat sezerek, tehlikeli görevlerinde güçlü bir müttefik haline gelerek destek sunar. Onun desteğiyle kadınlar cesaretleniyor, ancak yolculukları

Bok Gwi Joo ve ailesi farklı doğaüstü güçlerle doğmuşlardır. Bok Gwi Joo zamanda geriye yolculuk edebiliyor ama yalnızca hayatındaki mutlu anlara. Geçmişi değiştiremeyeceği için yalnızca o mutlu anlara odaklanabilir. Bok Gwi Joo depresyona girer ve bu onun doğaüstü gücünü kaybetmesine yol açar. Ailesi ayrıca uykusuzluk, bulimia ve akıllı telefon bağımlılığı gibi günümüzün sorunları nedeniyle kendi güçlerini de kaybediyor. Bir gün Do Da He, Bok Gwi Joo ve ailesiyle ilişki kurar. Onlarla yaşamaya başlar ve değişim meydana gelir.

In Ji, NM'de bir sözleşmeli evlilik sağlayıcısı için çalışmaktadır. Şirket, müşterilerine 1 yıllık sözleşmeli evlilik için eş sağlar. In Ji, 4. sözleşmeli evliliğini bitirmiştir. 5. sözleşmeli evliliği için Jeong Won ile tanışır. Jeong Won, müzik yapımcısı olarak çalışmaktadır. Geçmişinin acıları nedeniyle hayatı kaygı ve yalnızlıkla doludur. Eş sağlama şirketi NM'ye kendisi için başvuran eski karısı Seo Yeon'u hala çok özlemektedir. Jeong Won, NM'den In Ji ile tanışır ve onunla ikinci evliliğine başlar. Birbirlerini tanırlar ve zaman geçtikçe birbirlerine alışırlar. Bir gün, bir gölden gizemli bir sandık çıkarılır. Bu onları NM şirketinin ardındaki sırların girdabına sürükler.

Son gülenin iyi güldüğü söylenir. Her yerde kötü adamların olduğu krizlerle dolu bir dünyada, hayatta kalmak için bir sonraki seviye kötü adam olmaya karar veren enerji dolu bir aile var! Okulda oldukça dışa dönük bir kız olan O Na Ra, rekabetçi ruhunu gizleyemiyor ve diktatör bir tavırla ailesinin kontrolünü ele alıyor. Dışarıdan inatçı kocası için fedakarlık yapıyor gibi görünüyor, ancak gerçek doğası saklanamıyor. Dahası, rakibi olan küçük kız kardeşi Yu Jin'in yanında yaşadığı için otoriter kontrolü daha da güçleniyor. Her neyse, ailesine olan sevgisi değişmeden kalıyor, ancak bir davetsiz misafir beliriyor. Onun alanına girmeye nasıl cüret ediyorlar? Eşi benzeri olmayan bir kötü adam olarak, nasıl tepki verecek?

Lee Je Ha, bir usta olarak kabul edilen ve bir film yönetmeni olan babasının izinden gitti. İlk filmi için dünya çapında ilgi gördü ve bir dahi olarak adlandırıldı, ancak olası bir ikinci film uğursuzluğuna takıntılı hale geldi. Son 5 yıldır hiçbir şey üzerinde çalışmadı. 5 yıllık arasını sonlandırmaya karar vererek ikinci filmi üzerinde çalışmaya başlar. Senaryo, yalnızca sınırlı bir ömre sahip birini içeren romantik bir hikayeyi anlatıyor. Lee Je Ha, film için araştırma yaparken Lee Da Eum ile tanışır. Lee Da Eum, gelecek vaat eden bir aktris ve nadir görülen, tedavisi olmayan bir hastalıktan muzdariptir; ne kadar ömrü kaldığını bilmemektedir, ancak çok sosyaldir ve hastanedeki herkes onu tanır. Lee Da Eum, Lee Je Ha'ya filmi hakkında tavsiyelerde bulunur ve senaryoyla ilgilenir; bu, gelecek vaat eden bir aktris olarak onun için bir dönüm noktası olur. Birlikte romantik film üzerinde çalışırken, kendi hastalıkları olan Lee Je Ha ve Lee Da Eum, romantik bir ilişki kurarlar.