Jung Yak-Jeon (Sol Kyung-Gu) bir bilgin ve bürokrattır. Uzak bir ada olan Heuksando’ya sürgüne gönderilir. Orada balıklara hayran olur ve onlar hakkında yazmaya karar verir. Jung Yak-Jeon, genç balıkçı Chang-Dae’den (Byun Yo-Han) yardım ister, ancak Chang-Dae onu geri çevirir. Bir suçluya yardım etmek istemediğini belirtir. Jung Yak-Jeon, Chang-Dae’nin kendi başına çalıştığının farkındadır ve çalışmakta zorlanır. Jung Yak-Jeon daha sonra Chang-Dae’nin deniz konusundaki çalışmalarda uzmanlığını sunan Jung Yak-Jeon ile bilgi alışverişinde bulunmayı teklif eder. Chang-Dae teklifi kabul eder. Jung Yak-Jeon, Chang-Dae’nin başarılı olmak için çalıştığını fark eder ve onun için hayal kırıklığına uğrar.