Yarbay Dae Ik, başarı hayaliyle ordunun lojistik merkezinde kilit bir pozisyon olarak çalışıyor. Bir hava kuvvetleri pilotu, savaş uçağı parçalarının ve seçim yöntemlerinin iyileştirilmesini ister. Dae Ik, talebi ihmal eder. Birkaç gün sonra, uçuş sırasında bir uçak düşer ve pilot komaya girer ve askeri yetkililer, pilotun neden olduğu kazayı örtbas etmeye çalışır.

“Sevgili mahvolmuş kız kardeşlerim, neden hepimizin sonu böyle oldu?” Üç kız kardeş kendi sorunlarıyla boğuşmaktadır. Hee Sook (Lakabı: Bayan Üzgünüm) ailesi tarafından ihmal edilir. Mi Yeon (Lakabı: Bayan Sadık), kocasının bir ilişkisi olduğuna tanık olur. Ve Mi Ok, (Lakabı: Bayan Sinirli), sadece tuhaf biridir, her zaman sarhoş ve hayattan bıkmış durumda. Kız kardeşler babalarının doğum günü için toplanmaya karar verirler. Peki onları bu toplantıda neler bekliyor? Günü geldiğinde göreceğiz.

Jung Yak-Jeon (Sol Kyung-Gu) bir bilgin ve bürokrattır. Uzak bir ada olan Heuksando’ya sürgüne gönderilir. Orada balıklara hayran olur ve onlar hakkında yazmaya karar verir. Jung Yak-Jeon, genç balıkçı Chang-Dae’den (Byun Yo-Han) yardım ister, ancak Chang-Dae onu geri çevirir. Bir suçluya yardım etmek istemediğini belirtir. Jung Yak-Jeon, Chang-Dae’nin kendi başına çalıştığının farkındadır ve çalışmakta zorlanır. Jung Yak-Jeon daha sonra Chang-Dae’nin deniz konusundaki çalışmalarda uzmanlığını sunan Jung Yak-Jeon ile bilgi alışverişinde bulunmayı teklif eder. Chang-Dae teklifi kabul eder. Jung Yak-Jeon, Chang-Dae’nin başarılı olmak için çalıştığını fark eder ve onun için hayal kırıklığına uğrar.

Polis teşkilatını sarsan büyük bir davayı birlikte ele alan çok farklı iki polisin suç filmi. Park Gang-Yoon (Cho Jin-Woong), ciddi suçlarla ilgilenen bir soruşturma ekibinin amiridir. Tutuklama yapmaya öncelik verir, ekibi tutuklama konusunda kimseyle kıyaslanamaz. Bilgi almak için yasa dışı yöntemler kullanmaktan çekinmez. Choi Min-Jae ( Choi Woo-Sik ) çaylak bir polis memurudur. Prensip sahibi bir adamdır. Ölen babası hakkında gizli bir belge elde etmek için Park Gang-Yoon’u izleme ve onun yolsuz ilişkileri hakkında bilgi toplama görevini kabul eder. Daha sonra Park Gang-Yoon’un ekibine katılır. Sasaki’nin aynı isimli romanından uyarlamadır.

Borçlu ve tüm hayatı boyunca yalnız yaşayan bir adamın (Jin Goo) hayatını değiştiren bir hikayedir. Çok trajik bazı durumlar ve bir para planı sonucu bu adam, hem işitme hem de görme engelli bir çocukla bir araya gelir. Birbirlerinin hayatlarını değiştirip iletişim kurmanın bir yolunu bulmaya çalışırken, Jae Shik de kendi misofobisinin üstesinden gelmeye çalışır.

1983: Ji Hwan (Jo Jung Suk) müzik öğretmenidir ve yakın zamanda kız arkadaşı Yoon Jung (Lim Soo Jung) ile evlenecektir. Yoon Jung bir davaya karışır ve Ji Hwan onu korumaya çalışır. Soyguncu tarafından bıçaklandıktan sonra yaşam savaşı vermektedir. 2015: Dedektif Geon Woo (Lee Jin-Wook) bir şüpheli tarafından vurulmuştur. 30 yıl arayla yaşayan iki adam, aynı gün, aynı hastanede hayatları için savaşırlar. Ölümün eşiğinden döndüklerinde, iki adam rüyalarında birbirlerinin gözlerinden görmeye başlarlar. Gun Woo, geçmişte yaşanan bir davayı Ji Hwan’dan öğrenir. Gun Woo ayrıca So Eun (Lim Soo Jung) ile tanışır ve birlikte geçmişte meydana gelen davanın peşine düşerler.

Jang Dong Soo, Cheonan’da bir çete patronudur. Bir seri katil olan Kang Kyung Ho’nun hedefi olur, ancak sonunda saldırıdan kurtulur. Bu seri katilin saldırısından kurtulan tek kişi o. Dedektif Jung Tae Seok organize suçlardan nefret eder ama seri katili yakalamak için Jang Dong Soo ile çalışmak zorunda kalır.

Jung Ji-Woo (Seohyun) büyük bir şirkette çalışmaktadır. İş arkadaşı Jung Ji-Hoo’ya (Lee Jun-Young) karşı hisleri var ama ona nasıl hissettiğini açıklamadı. Bir gün Jung Ji-Woo bir paket alır. Paket, iş arkadaşı Jung Ji-Hoo için tasarlanmıştı, ancak isimleri benzer olduğu için teslimat karışıktı. Jung Ji-Woo paketi açtığında kutuda bir köpek tasması görür. O sırada Jung Ji-Hoo koşar ve ona onun paketi olduğunu söyler. Köpek tasması S & M (Sahip & Köle fantezisi) kullanımına yöneliktir ve Jung Ji-Hoo’ya aittir. Jung Ji-Woo’ya S & M fetişini ve itaatkar bir rol oynamaya olan ilgisini anlatır. Jung Ji-Woo, Jung Ji-Hoo’yu bunun için yargılamaz. Bu durum , Jung Ji-Hoo’nun hoşuna gider ve Jung Ji-Woo’ya efendisi olup olmayacağını sorar. Jung Ji-Woo kabul eder ve Jung Ji-Woo’nun efendisi olmasıyla üç aylık geçici bir ilişki kurmaya söz verirler. Ji Woo, Ji Hoo’nun efendi/köle fantezilerine kendini kaptırarak müstehcen bir romantizme girişir. Ama sözleşmeleri bittiğinde bu sapık ikiliye ne olacak?