Uzun zaman önce, 12 burç meleği insan ırkını korumak için kötü ruhlarla savaştı. Meleklerin fedakarlığı sayesinde kötü güçler Cehennem'in kapısında mühürlendi. Barış da sağlandı. Ancak kötülük tekrar uyanır ve insan dünyası kaosa sürüklenir. Kaplanı simgeleyen Tae San liderliğindeki 12 burç meleği, aralarında O Gwi'nin de bulunduğu bir grup kötü varlığa karşı destansı bir savaşa girer.

Cha Su Yeon, başkanlık kampanyası boyunca kocası Hyun Min Cheol'un yanında durmuş ve önceki aksiliklere rağmen göreve seçilmesini sağlamıştır. Su Yeon, Ulusal Meclis üyesiydi, ancak siyasi hedefleri o dönem parti lideri olan babası tarafından sürekli engellendiğinden, hedeflerini Min Cheol'a yardım etmeye kaydırmıştır. First Lady rolüne hazırlanırken, Min Cheol, başkanlık yemin töreninden sadece 67 gün önce boşanma talebinde bulunarak onu hazırlıksız yakalar. Su Yeon ve Min Cheol arasındaki ilişki, Min Cheol'un gizli sekreteri ve en yakın sırdaşı Sin Hae Rin tarafından daha da kötüleştirilerek soğuk ve düşmanca bir hal alır.

Wangquan Fu Gui, Wangquan Hong Ye ve Dongfang Huai Zhu'nun oğlu ve Wangquan ailesinin en güçlü üyesidir. Bir Taoist askeri olarak eğitilen Fu Gui, özgürlüğünden yoksun bir hayat yaşamıştır. Başlangıçta Zehirli Kadın tarafından Wangquan ailesi hakkında istihbarat toplamak için görevlendirilen bir casus olan Qing Tong, Fu Gui'nin yardımıyla özgürlüğüne kavuşur. Aralarındaki bağ derinleştikçe, Fu Gui'nin özgürlük özlemi ve barışçıl bir dünya vizyonu yeniden alevlenir.

Li Ya Er, babasının gelinini almak için harekete geçer, ancak gelin gizemli bir şekilde yanarak ölünce ve suikastçılar onu yaralı, hafızasını kaybetmiş ve köle olarak sattığında düğün gecesi korkunç bir hal alır. Gizli bir komplo gerçek kimliğini açığa çıkarınca, onları karşıt taraflara koyan çalkantılı bir efendi-hizmetçi aşkına kapılır. Birlikte, Tang hanedanını tehdit eden komployu çözer ve hem krallığı hem de aralarındaki kırılgan bağı korumak için savaşırlar.

1970'lerde geçen Baek Gi Tae, zenginlik ve güç peşinde koşan hırslı bir adamdır. Jang Gun Yeong, hayvani içgüdülere ve korkunç azme sahip bir savcıdır. Büyük bir olayla karşı karşıya kalan Jang Gun Yeong, Baek Gi Tae'yi durdurmak için her şeyini ortaya koyar. Çevrelerindeki insanlar arasında lobici Choi Yu Ji, araştırmacı O Ye Jin, Bae Geum Ji ve baş sekreter Cheon Seok Jeong yer alıyor.

Hikaye 23 yıl öncesinde başlıyor. O zamanlar ilkokul altıncı sınıf öğrencisi olan Junichi, üç sınıf arkadaşıyla birlikte okul bahçesindeki bir kiraz ağacının altına, belirli bir olayda kullanılan bir tabancayı gömüyor. Dört çocuk bu sırrı paylaşıyor ve her biri kendi hayatını yaşıyor, sonunda ise yolları ayrılıyor. Yıllar sonra Junichi dedektif oluyor ve bir cinayet davasını soruşturmakla görevlendiriliyor. Soruşturma sırasında, çocukluk sırrını paylaştığı arkadaşlarından biri ve aynı zamanda ilk aşkı olan Makiko ile yeniden karşılaşıyor; Makiko şimdi onun karşısında "dedektif ve şüpheli" olarak duruyor. Kısa süre sonra, cinayette kullanılan silahın, dördünün de uzun zaman önce gömdüğü tabanca olduğu ortaya çıkıyor.

Ye Man, hesaplı bir planın parçası olarak üvey kız kardeşi Lu Zhu'ya kasıtlı olarak yakınlaşırken, üvey anneleri Lu Zhu'nun itibarını, statüsünü ve aile içindeki yerini yok etmeye çalışır. Ancak güç mücadelesi şiddetlendikçe, Ye Man beklenmedik bir şekilde manipüle etmesi gereken kişiye aşık olur ve tehlikeli oyunları karmaşık ve yasak bir aşka dönüşür.

21. yüzyılda anayasal monarşiyle yönetilen alternatif bir Kore'de geçen hikaye, her şeye sahip olmasına rağmen "sıradan insan" statüsünden bunalmış olan zengin bir ailenin varisi Seong Hui Ju ile, kraliyet kanından başka hiçbir kimliği olmayan ve kralın oğlu olmasına rağmen hiçbir şeye sahip olmayan melankolik Büyük Prens Yi An'ı konu alıyor. Kore'nin en zengin holdinginin ikinci kızı olan Seong Hui Ju, çarpıcı güzelliği, zekası ve rekabetçi ruhuyla kutsanmış olsa da, "sıradan insan" statüsüyle sınırlıdır. Daha sonra, eksik olan tek şeyi, yani kraliyet statüsünü elde etmek için Büyük Prens Yi An ile sözleşmeli bir evlilik yapmayı seçer. Benzer bir çıkmazda olan ancak farklı yaşam seçimleri yapmış bir adam olan Yi An ile tanışması, hayatında bir dönüm noktası olur. Büyük Prens, Joseon Hanedanlığı'nda kraliçe eşinin oğlu olan kralın diğer oğluna verilen bir unvandır ve kraliyet soyunu gösterirken onu tahta doğrudan varislik sırasının dışında bırakır. Kraliyet kanına sahip olmasına rağmen, Prens Yi An hiçbir şeye gerçekten sahip olamıyor ve keder dolu bir hayat sürüyor. Kraliyet ailesinin ikinci oğlu olarak, tutkulu arzularını bastırmak ve sessiz bir hayat yaşamak zorunda kalmış olsa da, doğuştan gelen vakarı ve çekiciliği nedeniyle halk tarafından "en sevilen kraliyet üyesi" olarak kabul ediliyor. Gerçek benliğini gizlemeye alışmış olan hayatı, kendisine bazı yönlerden benzeyen ancak farklı seçimler yapmış olan Seong Hui Ju ile sözleşmeli evlilikleri sayesinde değişmeye başlıyor.

Lise yıllarında, varlıklı mirasçı Lu Feng, nazik ve başarılı öğrenci Cheng Yi Chen'e aşık olmuştu. Ancak gizlice çekilen bir fotoğraf ilişkilerini ortaya çıkardı ve aile ve okul baskısı altında ayrılmak zorunda kaldılar. Yıllar sonra yeniden bir araya gelirler. Bu kez Lu Feng, bir zamanlar kaybettiği aşkı geri kazanmak için neredeyse saplantılı bir kararlılıkla Cheng Yi Chen'e yaklaşır. Yanlış anlamalar ve ihanetler yeniden ortaya çıktıkça, gençlik aşkları acı verici bir sevgi ve nefret karmaşasına dönüşür. On yıl ayrı kaldıktan sonra, aşkları kurtuluşa erecek mi… yoksa bir kez daha yok olacak mı?

Azimli ve kararlı bir öğrenci olan Zhou Wan, ağır hasta büyükannesini kurtarmanın bir yolunu umutsuzca aramaktadır. Yıllar önce kendisini terk eden annesinden yardım alamayınca, ameliyat için gerekli parayı temin etme umuduyla annesinin üvey oğlu ve asi genç adam Lu Xi Xiao'ya kasten yaklaşır. Mezuniyetten sonraki yaz boyunca, Zhou Wan ve Lu Xi Xiao, belirsizlik ve duygusal engellerle boğuşurken birbirlerine karşı yavaş yavaş duygular beslemeye başlarlar. Bu süreçte, hayatın zorluklarının ve aksiliklerinin üstesinden gelmek için birbirlerine defalarca yardım ederler. Ancak dünyanın acımasız gerçekleri gençlik aşklarını paramparça eder ve yanlış anlamalar onları nihayetinde birbirinden ayırır. On yıl sonra, iş yerinde yeniden bir araya gelirler. Geçmişteki acıyı hâlâ atlatamayan Lu Xi Xiao, Zhou Wan için sürekli olarak işleri zorlaştırır, ancak ona karşı duygularının hiç değişmediğini fark eder. Uzun zamandır unutulmuş bir fabrika kazasının ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için birlikte çalışırken, ikisi kendilerini bir kez daha birbirlerine çekilmiş bulurlar.