Dali'nin veliaht prensi Duan Zhixing, ayarlanmış bir kraliyet evliliğinden kaçar ve Dilenciler Tarikatı'nın müritlerinden Hong Qi ile arkadaş olur. Bir karışıklık nedeniyle Yihuo adında bir kadın, Hong Qi'yi nişanlısı sanır ve bu yanlış anlaşılmayı kadersel bir bağa dönüştürür. Kaderin bir cilvesi sonucu Hong Qi, güçlü dövüş sanatlarında ustalaşır ve Dilenciler Tarikatı'nın lideri olur, ancak babalarının neslinden gelen eski bir kin, Hong Qi ve Duan Zhixing arasında bir anlaşmazlığa yol açar...
Bu dizi, eski bir bungalovu ve tanıklık ettiği üç kuşak kadını - altıncı yüzyılda Lin Si Yun, Yi Yi ve Ye Xi Ning - konu alıyor. Değişen on yılda, gerçekle hayaller arasında sürekli çatışmalarla karşılaştık. 1930'larda Lin Si Yun, bir doğum hastanesi açma hayaliyle Çin'e döndü, ancak savaşla karşılaştı. 1950'lerde hastane bir giyim fabrikasına dönüştürüldü. Lin Si Yun'un yeğeni Yi Yi, giyim tasarımcısı olmayı hayal etse de, bir Kuomintang subayının dul eşi olması nedeniyle hem kariyer hem de aşk zorluklarıyla karşı karşıya kaldı. 1990'lara gelindiğinde, bu eski bungalov Şanghay'da tanınmış bir otele dönüştürülmüştü. Yi Yi'nin torunu Ye Xi Ning, aslında en yakın arkadaşının düğününü burada hazırlıyordu, ancak kazara bir komploya karıştı ve bu da işini kaybetmesine ve büyük borçlar altına girmesine neden oldu. Bu da onu reform dalgasına katılmaya, dışa açılmaya ve zorluklarla cesurca yüzleşmeye zorladı. Üç nesil altmış yıla yayıldı ve her biri, zamanın akışında kendi ayak izlerini bırakarak, yılmaz güçlerine ve cesaretlerine tanıklık etti.
Endonezya'daki evlerini geride bırakan, farklı kişiliklere sahip dört kadın, okyanusu aşarak New York'un Queens kentinde yeni bir hayat kurmaya karar verir.
Im Hyeon Jun, kalıplaşmış bir oyuncu rolünde sıkışıp kalmıştır ve imajını değiştirmek için can atmaktadır. Yıllardır aynı dürüst dedektif rolünü oynamaktan bazı huysuzluklara kapılmıştır. Popüler dizisinin beşinci sezonunun çekimlerine başlamak üzereyken, romantik komedi veya melodramda oynamayı hayal etmektedir. Haberciliğiyle prestijli bir ödül kazanmış siyasi gazeteci Wi Jeong Sin ile tanıştığında işler değişmeye başlar. Başarısına ve yılların deneyimine rağmen, bir yolsuzluk davasını takip ederken eğlence departmanına düşürülür. Eğlence haberlerini takip etmek zorunda kalan Jeong Sin, Hyeon Jun ile karşılaşır. Dizisini izledikten sonra hayranı olur, ancak oyuncunun rolünden ne kadar farklı olduğunu görünce hayal kırıklığına uğrar.
An Yun Su, sanat öğretmeni olarak huzurlu ve sıradan bir hayat yaşarken aniden değişir. Kocası öldürülür ve onu öldürmekle suçlanır. Cinayet suçlamasından kurtulmak için mücadele eder. Hapishanedeyken, Mo Eun adında gizemli bir kadın ona yaklaşır. Mo Eun, diğer mahkumlar tarafından "cadı" olarak adlandırılır çünkü başkalarının içini görebilir ve ne düşündüklerini ve hissettiklerini kolayca anlayabilir. An Yun Su ve Mo Eun'un her ikisi de sır saklar ve tehlikeli bir anlaşma yaparlar. Bu arada, Baek Dong Hun, meslektaşları tarafından saygı duyulan ciddi bir savcıdır. Her durumda soğukkanlılığını korur ve kesin inançlara sahiptir. İnançlarını ve onurunu riske atarak An Yun Su ve Mo Eun'un sırlarını araştırır. An Yun Su'nun avukatı Jang Jeong Gu, inatçı bir kişiliğe sahip eski bir boksördür. An Yun Su'nun masumiyetini kanıtlamak için gerçeğin peşine düşer.
Eun Ho, dilek gerçekleştirme işiyle geçimini sağlayan ve asla insan olmak istemeyen, alaycı dokuz kuyruklu bir tilkidir. Myohyangsan Dağı'ndan gelen Eun Ho, yüzyıllarca insan olmak için kendini geliştirmiştir; ta ki insan olmak istemediğine karar verene kadar. Ancak narsist ama sıcak kalpli yıldız futbolcu Kang Si Yeol'un karıştığı ani bir kaza onu sıradan bir insana dönüştürdüğünde, ters giden bir dilek, ikisinin de asla istemediği büyülü, kaotik bir romantizmi ateşler. Aşk asla planın bir parçası değildi. Si Yeol, Thames FC'nin santraforudur. Takım oyununa uygun olmayan, ancak küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir kulübü bile şampiyonluğa taşıyabilecek kadar baskın bir yetenektir. Hayatı ihtişamdan yoksun ve rutinle tanımlanmıştır. Bu denge, Eun Ho tarafından kendisine verilen gizemli bir kartvizitin dokuz yıl sonra yeniden ortaya çıkmasıyla bozulur. Kaderin (ve ters giden bir dileğin) bir araya getirdiği Eun Ho ve Si Yeol, esprili diyaloglar, kaotik yanlış anlamalar ve hissetmediklerine yemin ettikleri türden kıvılcımlarla dolu, itiş kakışlı, aşk-nefret ilişkisine girerler. Doğaüstü olaylar gerçek hayattaki duygularla çarpışırken, ikili, uyulması en zor kuralların kalplerinin sürekli kırdığı kurallar olduğunu keşfeder. İnsanlığın yerine dikkatlice dengelenmiş bir hayatı seçen Eun Ho'nun düzenli varoluşu, Si Yeol ile yolları kesiştiğinde çözülmeye başlar.
Cesur ve kaderinde "cadı" olmak yazılı olan Cai Zhao, saygın Qingque Tarikatı'na katılmaya zorlanır. Burada, ailesinin katledilmesinden sağ kurtulan, içine kapanık ve paranoyak Chang Ning ile tanışır. Tarikatın katı yapısı içinde birbirlerine yakınlaştıkça, gizli tehlikeleri ve uzun zamandır gömülü sırları ortaya çıkarırlar. Dürüst ve şeytani gruplar arasındaki gerilim artarken, Chang Ning'in gerçek kimliği de yavaş yavaş açığa çıkmaya başlar.
Haizhou şehrindeki Tong Nehri kıyısında, beş yıl önce yaşanan "17/8 Vakası"na dair yeni ipuçları ortaya çıkıyor. Ağabeyi Zhou Chuan, olayda hayatını kaybeden iki SWAT polis memurundan biri olan Nancheng Kamu Güvenliği Alt Bürosu'ndan müfettiş Zhou Jin, soruşturmaya gönüllü olarak katılıyor. Suç psikolojisi uzmanı Profesör Jiang Han Sheng'in yardımıyla polis, gizemli Yaşlı Akrep liderliğindeki bir suç grubunu tespit ediyor. Bu arada, beş yıldır Gizli Uç Operasyonu yürüten gizli polis memuru Jiang Cheng, düşmanın çekirdeğine sızmış ve Yaşlı Akrep'e sadece bir adım uzaklıkta bulunuyor. Zhizi Sokağı'nda birlikte büyüyen Zhou Jin, Jiang Han Sheng ve Jiang Cheng, kendi pozisyonlarında ellerinden gelenin en iyisini yaparak, kanunsuzları alt ediyor ve adalet, cesaret ve bilgelikle kötülüğü alt ediyorlar.
Tecrübeli dedektif Zhang Yi Ang, bir vakayı araştırmak üzere Sanjiangkou'ya gönderilir, ancak kısa süre sonra kendini suç ve yolsuzluk ağının içinde bulur. Güçlü bir suç şebekesinin peşindeyken, beklenmedik bir şekilde bir grup beceriksiz hırsızdan yardım alır ve bu hırsızlar, istemeden de olsa, bir cinayetin ardındaki gerçeği ortaya çıkarma görevine yardımcı olurlar.