İkinci sezon, "Renk Boyama ve İnsanların Kalplerini Görme"nin ilk sezonunun hikayesinin özünü sürdürecek ve portrenin ana hatları aracılığıyla insan doğasının karmaşıklığını anlayacak. Simülasyon portre ressamı Shen Yi, suç polisi kaptanı Du Cheng ve diğerlerinden oluşan Pekin ekibi, ikinci sezonda insan bulmacasını çözmeye ve davanın gerçek suçlusunu kovalamaya devam edecek.

Psikolog Li Mo Chou, Baizhou Kamu Güvenlik Bürosu'na katılır ve bu da Yüzbaşı Ding Wei'ye güçlü bir avantaj sağlar. Suç profili çıkarma becerileriyle Ding Wei, ekibine bir dizi gizemli vakayı çözmede liderlik eder. Daha derine indikçe, yıllar önce çözülememiş büyük bir vakanın arkasındaki gerçek beyin sonunda ortaya çıkar ve uzun süredir gömülü gerçekleri gün yüzüne çıkarır.

Prenses Nangong Ying, yıkılmış krallığının intikamını almak için onu seven adam olan Veliaht Prens Su Wu Yang'a ihanet eder. Aşkının onun ihanetiyle öldüğüne inanarak hayatına devam eder—ta ki beş yıl sonra onu General Pei Xian'la görünce kıskançlığı, saplantısı ve kalp kırıklığı yeniden alevlenene kadar.

Siyasi bir geçiş döneminde, Huo Jing Heng eski şansölye Yue Chi'nin kız kardeşi Yue Ling Er'i cariyesi olarak ilan eder. Kız kardeşi ve imparatorluğun istikrarı için endişelenen Yue Chi saraya sızmak için kendini gizler. Huo Jing Heng ile beklenmedik bir ittifak kurar ve birlikte krallığı düşmanlarından korumaya çalışırken gizli tehditleri ortaya çıkarırlar.

Kutsal Ateş Tarikatı'nın büyüleyici ve öngörülemez azizi Wang Yue, ölümcül bir durumdan mucizevi bir şekilde kurtulur ve yoksul bir yetime dönüşür. Gerçekleşmemiş arzusunu yerine getirmeye kararlıdır: Prestijli bir erdemli tarikatın ileri gelenlerinden Yang Qing ile birleşmek. Bu arzuyla, hayata ikinci bir şans verilen Wang Yue, tesadüfen Yang Qing ile tanışır ve onu tanır. Sonunda ikisi, dövüş dünyasında güçlerini birleştirerek kaosun ardındaki gerçek beyni alt etmek için birlikte çalışırlar.

Kar Tüyü Muhafızları komutanı Feng Zuo Ren, eski veliaht prensi bulup ortadan kaldırmak için imparatorluğun emriyle Marki'nin malikanesine sızar. Genç lord Xue He Xu ile yolları kesiştiğinde görevi karmaşıklaşır. İlk ölümcül karşılaşmaları yavaş yavaş karmaşık bir bağa dönüşür ve iç entrikalar ve güç mücadelelerinin ortasında beklenmedik bir sevgiye dönüşür! Ancak kısa süre sonra, perde arkasında gizli bir kuklacı tarafından yönetilen çok daha büyük bir komplonun ortaya çıktığını keşfederler.

Binchuan şehrindeki Fangda Meydanı'ndaki panda heykelinde bir ceset bulunması, olayla bağlantılı iki genci hayat deneyimlerinin gizemini çözmek için bir araya getirdi. Sıradan bir aileden gelen Gao Feng, evlat edinildiğini öğrendikten sonra her zaman biyolojik anne babasını bulmak istemiştir. Arama ve polis doğrulaması sonucunda Gao Feng, panda heykelindeki cesedin, yıllardır peşinde olduğu hayat deneyiminin sırrıyla ilgili olduğunu keşfetti. Daha da garip olanı, panda heykelinin parçalandığı gün, Gao Feng'in evlatlık babası Gao Da Hua'nın aniden ölmesi ve olay yerinde bulunmasıydı. Şehrin diğer tarafında ise varlıklı bir aileden gelen Wu Fei Fei, bir aile kriziyle karşı karşıyadır. Nişanlısı Xu Zhi Yang'ın eski kız arkadaşı Wang Dan'ın neden olduğu bir dizi olaydan sonra, Wu Fei Fei, panda heykelindeki kemiklerin babası Wu Guo Hao ile bağlantılı olduğunu belirsiz bir şekilde hisseder ve kendi yaşam deneyimi hakkında şüpheler duymaya başlar. Görünüşte ilgisiz olan bu iki insanın kaderleri iç içe geçer ve ayrılır, karşı karşıya gelirler ve iş birliği yaparlar. Bu süreçte, Gao Feng, evlat edinen ebeveynlerinin yıllar boyunca ona sessizce ödediği özverili sevgiyi yavaş yavaş görür ve kan akrabaları hakkındaki gerçeği araştırma takıntısıyla uzlaşır. Sonunda, polisin ısrarlı delil toplama ve tutuklama operasyonları sayesinde, yirmi yıldır mühürlü olan bir sır ortaya çıkarılır ve şüpheli tutuklanır.

Peri Yuyao'yu kurtarmak için yapılan yasak bir eylemden sonra, göksel görevli Lu Siyuan tekrar tekrar reenkarne olmaya mahkum edilir ve bu durum kaderlerini yaşamlar boyunca birbirine bağlar. Tekrar tekrar bir araya gelen ikili, Xuan Qing'in intikamcı gücü ve bunun sonuçlarıyla karşı karşıya kalır...

Yeni SWAT eğitmeni Tan Yan ve iş birliği yapmakta zorlanan Yüzbaşı Liao Bu Fan, zamanla düşüncelerinde birleşirler. SWAT ekibi de onların liderliğinde giderek daha iyi hale gelir. Tan Yan, bir olayda yanlışlıkla "kahraman" ilan edilir, gerçeği öğrendikten sonra "onurundan" vazgeçer ve "Gizli Cephe" planının görevini başarıyla tamamlar.