1997'de Narkotik Kontrol Bürosu kurulmadan önce Kuzeydoğu'da Halan'ın hikayesini anlatıyor. Aniden ortaya çıkan bir uyuşturucu kriziyle karşı karşıya kalan, her biri kendi güçlü yönlerine sahip ancak yeni uyuşturucu hakkında hiçbir fikri olmayan, geçici bir elit ekip kurulur... Acımasız uyuşturucu kaçakçılığı sendikasıyla yüzleşirken ve onların sinsi ve tuhaf uyuşturucu kaçakçılığı planlarını çözerken, aynı zamanda sevgi ve hukukun ahlaki ikilemleriyle ve adalet ve insanlık sınavlarıyla da baş etmek zorundalar. Birbirlerinin yanında dururlar ve tüm engelleri ve zorlukları aşarak kötülükle savaşma ve adaleti koruma konusunda kahramanca bir efsane yaratırlar.
1944 yılında Harbin'de kukla Mançukuo rejimi altında geçen filmde, demiryolu polisi kılığına girmiş bir yeraltı partisi üyesi olan Song Zhuo Wen, casusluk departmanı başkanı Guan Xue tarafından yanlışlıkla cankurtaran olarak tanımlanır - ama aslında Zhuo Wen'in uzun süredir görevde olduğu kişidir. -İkiz kardeşi Song Zhuo Wu'yu kaybettik. Kwantung Ordusu subayı Asano Daigo'nun Harbin'deki nihai görevini ortaya çıkarmak için Zhuo Wen, casus departmanına sızmak için Guan Xue'yu kullanmaya karar verir, ancak Zhuo Wu'nun aniden ortaya çıkışı onu beklenmedik bir belaya sürükler. Guan Xue soğukkanlı ve şüpheci, zalim ve acımasızken, Zhuo Wu doğası gereği dürtüseldir ve çoğu zaman istemeden Zhuo Wen'in operasyonlarını sabote eder. Kardeşler ancak üstlerinin düzenlemeleri yoluyla işbirliği yapar ve birbirlerini korurlar, casusluk departmanındaki meslektaşları arasındaki açık ve gizli mücadelelerden kaçınırlar ve sonunda Guan Xue ile Japon yetkililerin güvenini kazanırlar. Bu kısa yıl içinde yeraltı partisi üyeleri, Japon ordusu ve Sovyetler Birliği tarafından hazırlanan gizli bir operasyonu ortaya çıkarmak ve durdurmak, partileri içindeki kukla Mançukuo casuslarının kökünü kazımak ve savaşın nihai zaferini memnuniyetle karşılamak için zorluklara katlanırlar.
Uçsuz bucaksız çölde, üç şehir hassas bir güç dengesinde duruyor ve sürekli çatışmalarla dolu çalkantılı bir siyasi manzara var. Çölün en güzel kadını, düşmüş bir klanın prensesi Huang Beishuang, beklenmedik bir şekilde bir barış evliliği için elçi olarak seçilir ve Yunpei şehrine gönderilir. Yol boyunca, çölün üç nüfuzlu adamıyla karışır. Karmaşık bir karşılıklı manipülasyon oyunu olarak başlayan şey, asi "kara lotus" ile çölün üç güçlü figürü arasında bir aşk-nefret mücadelesine dönüşür. Kaderin bir piyonu olmayı reddeden Huang Beishuang, tehlikeli çölde yerini belirlemek için zekasını, cesaretini ve sarsılmaz kararlılığını kullanır. Bu süreçte, kuzey efendisi Huo Qingyun'a karşı romantik duygular geliştirir. Muhteşem güzellik, egemenlik arayışında değişim rüzgarlarını harekete geçirirken, bir illüzyon ve tehlike ağında gezinerek çölde rüya gibi bir yolculuğa çıkar.
Yue Qian Ling çok uzun zamandır Gu Xun'a aşıktır, sonunda mezun olmak üzereyken ona olan hislerini itiraf eder, ancak bu reddedilmeyle sonuçlanır. Cesareti kırılan Yue Qian Ling hayal kırıklığını oyunda dışa vurur ve 18 kelle alır. Oyun arkadaşı bunu fark eder ve endişelenir. Yue Qian Ling'in reddedildiğini öğrenince gizliden gizliye mutlu olur çünkü yüz yüze görüşmeden bile uzun süredir ona aşıktır. Kim derdi ki onun aşık olduğu kişi aslında günün erken saatlerinde reddettiği Yue Qian Ling'dir.
