Jung Hae Seong, Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) için çalışan bir as saha ajanıdır. Bir operasyon sırasında büyük bir olay meydana geldikten sonra Jung Hae Seong rütbesi düşürülür. Kral Gojong'un kayıp altın külçelerinin yerini bulmak için bir operasyona yerleştirilir. Bu görev için kimliğini gizler ve prestijli Byeongmoon Lisesi'nde bir öğrenci kılığında gizlice göreve gider. Orada, sınıf öğretmeni olarak Öğretmen O Su A ile tanışır. Su A, dürüst bir kişiliğe sahip sözleşmeli bir Kore tarihi öğretmenidir ve öğrencilerine karşı güçlü bir sevgi besler. Bir gün, Hae Seong, Byeongmoon Lisesi'ne transfer edilir ve sınıf öğretmeni olur. Çocukluk günlerinden kalma ilk aşkının Jung Hae Seong ile örtüştüğünü görmeye başlar. İlk aşkı, kalbinde en büyük yarayı açmıştır.