Hem insan ırkı hem de iblis ırkı, Yeşim Şarap İlahi Pınarı'nı arama arzusuyla hareket eder ve bu durum, yüzlerce yıldır her kesimden insan arasında sürekli anlaşmazlıklara yol açmıştır. Özgür ruhlu ve tam uyum yeteneğine sahip bir kız olan Xiao Yao, beklenmedik bir şekilde On Bin İblis Vadisi'nde fantastik bir yolculuğa çıkarak iblis dünyasını alt üst eder. Tüm iblisler tarafından saygı duyulan ve insan ırkı tarafından korkulan On Bin İblis Kralı Hong Ye, On Bin İblis Vadisi'ni korumak için yeniden doğar. Hayatın birçok iniş çıkışından geçtikten sonra, dünyadaki her şeyin özündeki zayıflıkları çoktan anlamış ve Yeşim Şarap İlahi Pınarı'nın binlerce arzunun özü olduğunu bilmektedir. Birbirleriyle iyi geçindikçe, Xiao Yao'nun arzuların egemenliğinde olmayan saf kalbinin değerini yavaş yavaş fark eder. İkisi el ele yürürken, ardı ardına tuhaf olaylara karıştılar ve başa çıkması zor gizemli bir rakiple karşılaştılar...