Hikaye, Gunma Eyaleti, Hikari Şehrinde geçiyor. Dağlarla çevrili ortaokul ikinci sınıf öğrencisi Kasuga Takao, her gün derin bir boğulma ve durgunluk duygusuyla yaşıyor. Kalbini kurtaran şey ise Charles Baudelaire'in "Les Fleurs du mal" (Kötülüğün Çiçekleri) adlı şiir koleksiyonu. Bir akşam, Kasuga unuttuğu bir şeyi almak için sınıfa döndüğünde, hayran olduğu sınıf arkadaşı Saeki Nanako'nun spor üniformasını orada bulur. Etrafta kimsenin olmadığından emin olduktan sonra, Kasuga dürtüsel bir hata yapar: üniformayı çalar. Ancak sınıf boş değildir. Tüm olay, sınıftaki sorunlu bir öğrenci olan Nakamura Sawa tarafından gizlice izlenmiştir. Ertesi gün, Nakamura, Kasuga'ya bir tür "sözleşme" teklif eder ve karşılığında itaat etmesi şartıyla sırrını saklamayı teklif eder. Yavaş yavaş Nakamura'nın kontrolü altına giren Kasuga, onun sapkın talepleriyle savrulur. Umutsuzluğa daha da sürüklenirken, kimlik duygusu çökmeye başlar. Beklenmedik olaylar sonucunda Kasuga, Saeki ile çıkmaya başlar ve aşk duyguları ile ahlaki ihlal duygusu arasındaki çelişkiyle boğuşmaya başlar. Nakamura ve Saeki arasında kalan Kasuga kararsız kalır. Büyük bir yerel festivalde Kasuga ve Nakamura büyük bir olaya neden olurlar…