Savaş zamanı Çin'inde, çırak fotoğrafçı Chen Kai Lai sıradan bir hayat sürerken, öldürülen bir yeraltı örgütü mensubu ona hayati önem taşıyan istihbaratı emanet eder. Aniden hayatını tehlikeye atabilecek bilgiler taşıyan Chen, Şanghay'ın tehlikeli casusluk, yolsuzluk ve siyasi entrika dünyasına çekilir. Yol boyunca, kaderi kendi kaderiyle iç içe geçen, zor durumda olan bir dansçı da ona katılır. Güç için yarışan rakip gruplar ve sahte kimliklerin ardına saklanan düşmanlarla, Chen hayatta kalmak için keskin gözüne, hızlı yargısına ve giderek artan cesaretine güvenmek zorundadır. Yeraltı ajanları tarafından yönlendirilen ve korunan Chen, etrafında gelişen gizli mücadelenin gerçek risklerini yavaş yavaş öğrenir. Her görev onu bir zamanlar bildiği hayattan daha da uzaklaştırdıkça, Chen sıradan bir sivilden direnişin kararlı bir katılımcısına dönüşür. Aldatma ve tehlikeyle dolu bir şehirde, her kararın bir bedeli vardır ve hayatta kalmak nihayetinde fedakarlık gerektirebilir.