Yaralar ve travmalar taşıyan gençlerin hayalleri ve aşkları hakkında bir hikaye. Bir gün film yönetmeni olmayı hayal eden yardımcı yönetmen Kim Mu Bi, film ekibinde çalışan ve kendisinden çok filmleri seven babasının izinden gitmek ister. Film sektörüne girdikten sonra, başkalarının gözünde dikkat çekmemek için sessizce becerilerini geliştirir. Öte yandan, çok fazla göze çarpan Ko Gyeom, figüranlıktan film eleştirmenliğine yükselir. Filmleri o kadar çok sever ki hedefi dünyada yapılmış tüm filmleri izlemektir. Bir melodram filminin setinde Mu Bi ile tanışır ve "film" gibi gelen ismi yüzünden ona karşı çok meraklanır. Bu arada, Hong Si Jun kendini bir dahi olarak görmektedir, ancak hala bilinmeyen bir söz yazarıdır. Eski kız arkadaşı Son Ju A, senarist olarak çalışmaktadır.